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2014年3月4日重大利好早知道

2014-3-4 9:01:46      来自:益盟财经

[导读]深交所总经理宋丽萍3日称创业板首发管理办法正在修改,多层次市场间的转板机制需要系统考虑。上海将努力实现规划建设用地总规模“零增长”,促进存量低效建设用地盘活利用和再次开发。

  【要闻精选】

  ○深交所总经理宋丽萍3日称创业板首发管理办法正在修改,多层次市场间的转板机制需要系统考虑。

  ○上海将努力实现规划建设用地总规模“零增长”,促进存量低效建设用地盘活利用和再次开发。

  ○华夏银行被广域实业及一致行动人举牌,后者去年11月至今年3月累计买入4.45亿股。

  ○受乌克兰动荡局势影响黄金原油价格上涨,欧洲主要股指3日早盘大部分跌幅超2%。

  【投资聚焦】

  ○重庆已敲定自贸区整体方案 人大开幕后揭晓

  重庆市政府刚开过常务会敲定重庆自贸区的整体方案,方案涉及自贸园区的数个区域载体、区域与口岸的结合方式、产业定位、需要申请的制度创新、政策支持等,拟通过创新金融制度、扩大口岸开放、拓宽对外通道、完善保税功能、放宽外商准入、优化税收政策等改革措施促进投资和贸易便利化,具体内容将由重庆市领导在全国人大会议开幕后揭晓。

  点评:在数个申报内陆自贸区的城市中,作为内陆地区唯一直辖市的重庆条件较佳。其辖区内拥有健全的内陆空港、水港、铁路立体化口岸架构,两江新区拥有全国唯一的“水港+空港”保税港区和全国最大的综合保税区(西永综保区)。相关股票可关注重庆港九(600279)、渝开发(000514)、重庆路桥(600106)、重庆百货(600729)等。

  ○苹果推CarPlay抢入口 车联网时代越来越近

  苹果官方网站3日对外宣告将发布CarPlay。使用CarPlay,用户可以在汽车上使用更加直观的方式来拨打电话、操作导航、听音乐和访问信息。有报道称,未来与苹果合作的汽车厂商将达到16家。

  随着汽车的普及,用户在汽车上的时间逐渐增多。汽车这个高价值移动互联网入口,成为商家必争之地。苹果和谷歌这类科技巨头在车联网领域发力,将加快推进车联网的普及。此前研究机构预测,全球车联网市场复合增速将达到25%左右,2017年具有车联网功能的新车销售量将是目前的7倍,硬件提供商、内容和服务提供商等将从中获益。A股公司中,长信科技正在积极发展汽车触摸屏,天泽信息主营车辆远程管理信息服务,航天科技与多个省份洽商车联网信息服务平台项目。

  ○移动版双11将至 阿里大力支持O2O

  阿里近日启动“手机淘宝3.8生活节”,活动涉及37家大型百货商场、1500个品牌专柜、230家ktv、288家影院、800家餐厅。消费者凭借手机淘宝的信息引导其到实体店消费,并利用店内支付体系进行线上支付,活动的让利和补贴力度将超过“双11”与“双12”两大活动的总和。业内认为活动有望引发新一轮的O2O热潮。

  按照阿里巴巴日前新组建O2O事业部2014年的目标,公司计划将五千家品牌商纳入到O2O战略范围,并把品牌商店铺呈现在高德地图中,通过完整的商业闭环实现对传统商业的电子化,用互联网思维、数据化方式改造传统商业。首批与阿里展开合作的百货如王府井(600859),将在O2O的创新和转型享有先发优势;阿里的布局将带动传统品牌更快速实现O2O,上市的服饰品牌在店铺规模上更有竞争优势,如美邦服饰(002269)、罗莱家纺(002293)等。

  ○黄磷价格持续上调 供应趋紧需求向好

  3日,贵州、湖北等黄磷主产区企业再次上调出厂价200-300元/吨,目前主流报价已经达到16000-16500元/吨,环比上月同期涨幅在4%-7%。四川、贵州等地自2月中旬开始的货源偏紧现象并未得到改观,开工企业接单谨慎,贸易商惜售氛围浓厚。

  与往年黄磷市场量随价升不同,今年由于电价调整以及环保政策趋严背景下,小产能在价格上行后开工率提升有限。另一方面,下游草甘膦行业由于开工率高,助推黄磷需求持续提升。业内认为,黄磷价格后期还将继续上涨,行业龙头盈利空间有望提升。A股公司中,澄星股份(600078)、兴发集团(600141)均已实现矿电磷一体化,成本优势明显。

  ○多省份有望跟进养老金入市

  透露,监管层目前正在积极总结此前广东1000亿元养老金委托全国社保基金理事会投资的情况,吸取经验。监管层将在总结经验的基础上,酝酿地方养老金委托投资的相关办法和举措。未来不排除江苏、浙江、山东等多个养老金累积结余较多的省份,陆续跟进养老金投资入市。

  ○上交所理事长桂敏杰称T+0交易制度没有障碍

  全国政协委员、上交所理事长桂敏杰今日表示,T+0交易制度的推行主要面临市场的认知障碍,市场也确实有些担忧,在两会期间,会就大家关注的T+0制度做出集中答复。对于推出是否还存在障碍,桂敏杰称,没有。

  【产业情报】

  ○奥巴马推动美国兴建高科技制造中心

  奥巴马近日宣布,将分别在芝加哥和底特律建造两家先进的高科技制造业中心(数字制造与设计创新中心和轻量级现代金属制造中心)。至此,奥巴马政府已经在全国建立了4家为推动制造业复苏而设立的先进制造业中心,其中包括以3D打印技术为核心的国家增材制造业创新中心,以及电子电力制造中心。据悉,2014年美国还计划建造一个复合材料制造业中心。

  先进制造业是大国工业战略的重中之重,高端装备制造也是我国政府重点扶持发展的产业。可关注A股特种金属、复合材料、数字制造等高科技制造类公司。

  ○上海自贸区将搭建融资租赁平台 税制与国际接轨

  据上海自贸区管委会副秘书长李军称,自贸区将搭建以人民币计价、结算的融资租赁交易服务平台。区内融资租赁业在税制上将与国际接轨。截至2013年12月底,上海自贸区已经引进各类融资租赁母公司57家、项目子公司241个,租赁标的物涵盖民航客机、飞机发动机、远洋船舶、挖掘机、医疗器械等大型设备,租赁资产总值已超过55亿美元。上市公司中,爱建股份(600643)、摩恩电气(002451)等已在自贸区成立子公司,布局融资租赁等业务。

  ○土壤行动计划将设六大重点治理地区

  正在等待环保部第二次部会审议的《土壤环境保护和污染治理行动计划》,将从四个主要方面入手,实现对全国土壤污染的治理。其中,将初步确定6大土壤重污染地区,单个地区的治理预算预计在10亿-15亿元之间。涉足土壤修复领域的上市公司有永清环保(300187)、铁汉生态(300197)、维尔利(300190)。前两者已正式开展土壤修复业务,维尔利正在积极进行相关的技术储备。

  ○苹果推车载系统 关注车载信息板块

  苹果今天正式宣布推出旗下车载系统CarPlay,用户可以更智能、更安全、更有趣地在车内使用iPhone。 CarPlay可以将iPhone与汽车自身系统结合,通过触碰汽车屏幕或说话(Siri)就可以实现电话、短信、导航、音乐功能。这周法拉利、奔驰、沃尔沃等一些车型将搭载CarPlay首次亮相。关注A股车载信息概念股如天泽信息(300209)、启明信息(002232)、科大讯飞(002230)、奋达科技(002681)等。

  ○苹果新专利使用聚四氟乙烯涂层保护屏幕

  近日美国专利商标局公布了苹果的一项新专利申请,名为“防止导光板刮痕失真的体系和方法”。专利详述了使用可自我修复的聚四氟乙烯涂层来保护屏幕表层的可能性,从而避免苹果设备和Mac等显示屏失真的情况。分析人士预计如果聚四氟乙烯能够广泛应用于苹果设备,其未来需求将快速增长。A股相关企业包括巨化股份(600160)、多氟多(002407)、三爱富(600636)等,港股相关公司是东岳集团(0189.HK)。

  ○家电企业谋科技化转型 美的力推智能家居

  TCL前期公布互联网战略,而美的集团、格力电器(000651)等也有望将互联网作为转型的重要战略。基于移动互联网、大数据、云平台的家电企业转型将有望引领家电行业走向智能化路径,改变公司估值体系。在更长的时间看,除去原来的家电硬件终端产品,互联网转型将提升家电企业高端产品收入及软件系统产品收入占比,提升毛利率水平。

  ○环保成为两会热词 第三方治理将是重要方向

  环境治理问题将是全国两会热点的预测正在得到证实:3日,俞正声在政协全国政协工作报告中指出,政协常委会高度关注生态文明建设;2日举行的全国政协新闻发布会上,发言人吕新华表示空气污染是目前最大的民生问题。去年召开的十八届三中全会提出了“推行环境污染第三方治理”,这是环境管理制度的重大创新。与传统的“谁污染谁治理”相比,治污的专业性将有很大提升,也有利于环保产业,尤其是综合平台型环保企业的发展。

  上市公司中,桑德环境是涉足污水处理、固废处理两大领域的综合环保企业集团,公司表示已获得一些企业的污水处理委托;中电远达在立足脱硫脱硝业务的同时,积极布局发展污水处理和节能业务;中电环保不仅在水处理领域保持领先,也在拓展垃圾发电、烟气治理等新领域。

  ○中石化引民资无比例限制 油改力度或超预期

  政协委员、中石化董事长傅成玉3日表示,民资参股中石化没有所谓的比例限制,并透露两会期间将有改革的新动作。

  这意味着油气改革力度或超出市场预期。在此背景下,原油进口权、油气勘探开发等改革均在进行,将给拥有海外油气资源、以及提供油服设备的民营企业带来市场扩容机遇。上市公司中,美都控股收购美国WAL公司已完成资产交割,正和股份收购哈萨克斯坦马腾石油已获发改委备案。

  【公告解读】

  ○坚瑞消防同行业并购 弥补消防工程资质短板

  坚瑞消防(300116)拟以每股6.54元定增+现金,作价4.2亿元,收购达明科技全部股权,另拟以5.89元底价配套募资。达明科技可弥补公司在消防工程领域内资质的不足,增强在智能工程领域内的项目承接能力,交易方承诺其今年净利不低于3630万元,对应收购市盈率11.6倍。停牌前报收5.99元。

  ○亿纬锂能9倍市盈率收购电子烟制造商

  亿纬锂能(300014)拟以4.39亿元收购麦克韦尔50.1%股权。后者是全球第一批电子烟制造商之一,客户包括美国电子烟知名品牌等。标的公司去年净利3175万元,交易方承诺今年净利为1亿元,对应收购市盈率约9倍。

  ○通源石油收购油服公司

  通源石油(300164)拟联合朱雀投资,以10至11倍市盈率,对大庆永晨实施收购。完成后,公司和朱雀投资分别持有标的公司45%和7%股权。大庆永晨是以技术为导向的高端井油服公司,去年净利2876万元,交易方承诺今年增长不低于25%。

  ○万科A(000002)公告,公司B转H事项获证监会核准。B股股东现金选择权的对价为12.91港元,较万科B(200002)最新股价高出14.76%。

  ○江中药业食疗资产注入预期较强

  江中药业(600750)因中药和保健品业务不景气,2013年净利下滑24%。为提升上市公司盈利能力,控股股东江中集团有意将食疗产品纳入上市公司。此前集团将参灵草、朴卡酒等产品在培育成熟后注入上市公司。

  江中集团此前制定的计划是2014年猴菇饼干的销售额为5.7-7.5亿元(2013年的销售额在0.5亿元左右),为此集团已启动20个省级市场,并将区域经理由200人增至500人左右,营销支持力度较大。

  ○国金证券(600109)声明“佣金宝”产品自测试版推出后受到广大投资者高度关注和积极参与,目前该项业务推进正常。公司股票将于明日复牌。此前市场担忧该产品被叫停。

  ○阳谷华泰(300121)与中石化全资子公司签订《战略合作协议》,后者将以直供模式向阳谷华泰供应石蜡等原材料,双方还将在联合推广特种产品、采用联合品牌等多项内容上进行合作。公司称与中石化子公司合作有助于降低产品生产成本、强化技术优势以及提升产品竞争力。

  ○舜天船舶(002608)发公告称,2月26日,公司与泰国珍宝航运签订了《船舶建造合同》,合同金额约17亿元人民币,按3年合同期估算,年均金额为5.67亿元,占公司2012年营业总收入的21%。公司明日起复牌。

  ○恒瑞医药(600276)控股股东连云港天宇投资有限公司拟将企业名称变更为“江苏恒瑞集团有限公司”。天宇投资同时持有恒瑞医药和江苏豪森,改名将提升市场对豪森注入恒瑞的预期。另外恒瑞医药拟设立日本恒瑞医药有限公司。江苏豪森也是一家非常有实力的药企,自主创新能力居全国同行业前五强。

  ○爱康科技(002610)发公告称,近日公司与阿特斯中国签署了《电站合作框架协议》,双方在2014 年至2015 年共同合作建设国内光伏电站项目400MW(含地面和分布式)。

  ○洋河股份(002304)发公告称,截至2014年2月28日,公司回购股份数量为349万股,占总股本比例为0.32%,支付总金额约为1.5个亿。

  ○城投控股(600649)同意授权董事长在短期授信73亿元人民币、长期授信15.85亿元人民币额度内办理融资事宜,同时董事会决议免去现任副董事长等部分高管职务。

  2014年2月26日弘毅上海入股10%的股权过户完成。公司属于引入战略投资者+主业转型(垃圾焚烧发电等环境业务+地产)的上海国企改革概念股。

  ○贵州茅台(600519)控股股东已实施完增持计划,合计增持191.5万股,占0.1845%。增持期间贵州茅台股价在120-150元区间,估算增持金额在2.3-2.9亿元间。

  ○上海家化(600315)了解到,公司品牌战略有所调整,确定了两大超级品牌佰草集和六神,两大主品牌美加净和高夫。此外,大股东平安集团支持现任管理层开展新一期股权激励,目前总监级以上管理人员没有人离开公司,公司总经理王茁表示,没有离开这家公司的意愿,管理层稳定利于提振市场信心。

  ○盛和资源(600392)将与中国稀有稀土有限公司、有研稀土新材料股份有限公司和四川汉鑫矿业发展有限公司(盛和稀土托管公司)共同设立合资公司作为整合平台,整合四川省的稀土矿山和冶炼分离企业。

  ○华夏幸福(600340)全资子公司环球产业投资有限公司在美国加利福尼亚州硅谷设立了一家名为CFLD (US) Incubator Services, Inc.的全资子公司,经营除了银行业务、信托公司业务以及依照加州法规允许经营的专业机构业务之外的加州公司法项下允许从事的各种合法行为。

  ○渤海活塞(600960)公告,山东省金融办批复同意公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司的设立方案。辉丰股份(002496)公告,公司为主发起人的投标小组获得筹建大丰市第四家小额贷款公司的资格,公司将出资7000万元。

  ○杉杉股份(600884)将投资3.62亿元建设年产1.5万吨锂电池正极材料生产基地。

  ○航天信息(600271)与京东商城就共同建设与发展电子发票相关应用签署合作协议,达成战略合作伙伴关系。

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